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本周有过月初惯例开门红,也有随后的回落,沪指跌破3200点,节奏依然保持。周后期有外盘因素调整,不过A股还是自己的节奏。“对金融市场,有一个思路,那就是在外盘角度,新高不断,所有的问题都是可以从利好角度解读;对A股,新低不断,弱势格局,那么所有的因素就是从利空角度解读的,这就是市场最典型的情绪。”所以,明确弱周期,就是明白,这个周期的特点,要的是活下去,活得久才是关键。政策刺激方面,近期也有,但很难有大的因素,因此也是导致市场波段因素。如果说非要大级别反弹,那需要经济实质因素或政策因素配合。所以,还是要做好相关弱周期持续较长时间的应对心理。
指数角度,经历一波调整后,下周又是有望探底后企稳的因素。因此,下周也到了注意中字头的节奏的时间。6.27日我们看到中字头全线走强,“三桶油”、三大运营商、大基建等集体反弹,7.3日又是这样的品种活跃护盘,因此,想要指数企稳,大块头企稳是关键的。实际上,在这一波指数调整前,这些品种先于指数止跌和筑底的动作。这就是为何提到,中字头是指数止跌看点的原因,下周对此也要有所注意,同时中报也开始发酵,实质因素更加被市场看重。
我们研究行业,构建投资组合,实际上,这里面的所有目标,都不是为了让股民在局部赚得多,而是为了“活得久”,唯有活得久,才能赚得多,这是破题的思路。因此,你可以抱怨市场差,抱怨情绪跌得多,但还要反问,自己有没有为此做了应对,还是只想着找理由,而忽略了该做的事儿。《弱周期的所有目标是如何更好地“活得久”》做了分析,资金越少的,往往贪欲越大,追逐风险,炒妖追高,最终惨败;且最喜欢折腾,总是盯盘,解盘,活得很累,却视野很小,不知道大利润和影响涨跌的思维都在自己视野之外了。相反,大资金构筑投资组合,有稳定现金流产出后,又利用大周期,博弈新兴行业赚取大利润,这样总是保持一种稳健的反脆弱状态。今晚20:30分,还将对此详解。
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